Une approche méthodique centrée sur vos objectifs
01
COMPRENDRE
Vos objectifs, votre situation, vos moyens
02
CONSEILLER
En toute indépendance une stratégie patrimoniale
03
INVESTIR
Sur les solutions adaptées
04
ACCOMPAGNER
Dans la durée
Un service accessible à tous
Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Ou encore votre statut : salarié, indépendant, chef d’entreprise, retraité.
Nous souhaitons démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Sur mesure
C’est tenir compte de ce que vous avez, de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez mais aussi de vos convictions et de vos valeurs.
Une transparence totale sur notre rémunération
Notre cabinet a fait le choix de l’indépendance et n'est lié à aucun objectif commercial. Nous sommes amenés à vous accompagner sur l’ensemble de vos composantes patrimoniales. Notre source de rémunération dépend donc de la classe d’actif travaillée et de la mission confiée. La transparence est le socle de la relation de confiance avec nos clients. C'est pourquoi, avant d’avancer ensemble, l’intégralité des frais liés à nos services vous est présentée.
