Conseil financier et gestion privée

- Intermédiation rémunérée par nos partenaires -

• Lorsque nous mettons en place vos investissements, nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, gérants d’actifs) nous versent une commission prélevée sur leur marge de distribution.

• Aucune facturation supplémentaire pour vous.

• Information claire et préalable, produit par produit, des montants et modalités de ces rétrocessions.

• Le service d’intermédiation n’entraîne aucun surcoût.

• Nos volumes et nos relations historiques améliorent vos conditions. Vous bénéficiez de notre pouvoir de négociation.

• Nos recommandations restent guidées par vos objectifs patrimoniaux.

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- Conseil patrimonial sur honoraires -

• Pour une stratégie patrimoniale structurée sans produit de placement ou à forte composante civile, juridique ou fiscale, nous facturons des honoraires.

• Une lettre de mission précise le périmètre, les livrables et le montant (forfait ou temps passé selon la complexité).

• Les honoraires reflètent vos besoins et vos objectifs. Ils sont validés avant tout démarrage.

• Notre intervention dépasse la simple fourniture de produits. Nous assurons un suivi global et personnalisé.

• Selon les dossiers, nous pouvons coopérer avec des cabinets d’avocats fiscalistes, des experts-comptables et des études notariales.​